• Definición de un servicio global adaptado a sus necesidades

• Coordinación global con abogados/notarios/contadores: optimización fiscal profesional (Dutreil, 150 O b ter) y personal; sucesiones y donaciones

• Asignación de activos: análisis de necesidades de liquidez, modelización de carteras y proyecciones financieras top-down; gestión de riesgos y stress tests.

• Análisis de inversiones por clase de activos, proceso de selección competitivo, análisis cualitativo de gestores, negociación de comisiones

• Acompañamiento administrativo

• Reporting consolidado personalizado multi-banco / multi-aseguradora con KPIs dedicados

• Negociación de préstamos, seguros, búsqueda de inmuebles

• Servicios de conserjería bajo petición