• Definición de un servicio global adaptado a sus necesidades

• Coordinación global con abogados/notarios/contadores: optimización fiscal profesional (Dutreil, 150 O b ter) y personal; sucesiones y donaciones

• Asignación de activos: análisis de las necesidades de liquidez, modelización de carteras y proyecciones financieras de arriba hacia abajo; gestión de riesgos y pruebas de resistencia.

• Investigación de inversiones por clases de activos, licitación, análisis cualitativo de los gestores de activos, negociación de comisiones

• Apoyo administrativo

• Informes consolidados personalizados para múltiples bancos y aseguradoras con KPI dedicados

• Negociación de préstamos, seguros, búsqueda de inmuebles

• Servicios de conserjería bajo petición