→ Servicio a medida

‍Definición de una oferta global adaptada a sus necesidades, su organización familiar y sus objetivos patrimoniales.

[A medida] [Global] [Family Office]

→ Coordinación multidisciplinar

‍Coordinación de abogados, notarios y contables para la optimización fiscal profesional y personal, sucesiones y donaciones.

[Dutreil] [150 O b ter] [Sucesiones] [Donaciones]

→ Asset allocation & gestión de riesgos

‍Análisis de las necesidades de liquidez, modelización de carteras, proyecciones financieras y pruebas de estrés.

[Asignación de activos] [Prueba de estrés] [Liquidez] [Proyecciones]

→ Búsqueda y selección de inversiones

‍Licitaciones, análisis cualitativo de gestores, negociación de comisiones por clase de activos.

[Diligencia debida] [Licitación] [Negociación] [Gestores]

→ Acompañamiento administrativo

‍Gestión de los trámites administrativos relacionados con la administración y organización del patrimonio.

[Administrativo] [Seguimiento] [Organización]

→ Reporting consolidado multidepositarios

‍Cuadro de mando a medida con KPI dedicados, que consolida bancos y aseguradoras en un informe único.

[Multibancos] [Multiasseguradoras] [KPI] [Reporting]

→ Financiación e inmobiliaria

‍Negociación de créditos y seguros, búsqueda y selección de bienes inmuebles.

[Crédito] [Seguro] [Inmobiliaria] [Negociación]

→ Conserjería patrimonial

‍Servicios a la carta para atender las necesidades diarias relacionadas con la gestión del patrimonio.

[Conserjería] [Servicios] [A la carta]

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