→ Optimización patrimonial

‍Definición de las opciones de optimización, cuantificación y comparación de escenarios a medida.

[Optimización] [Escenarios] [Cuantificación]

→ Gestión de la transmisión

‍Asesoramiento en donaciones desmembradas, refinanciación, holding patrimonial y SL familiar.

[Donación desmembrada] [Holding] [SL familiar] [Transmisión]

→ Selección de vehículos de inversión

‍Identificación de los marcos óptimos en términos de costes y opciones: seguro de vida, capitalización, PEA, banco depositario.

[Seguro de vida] [Capitalización] [PEA] [Banco depositario]

→ Construcción de cartera

‍Elaboración de asignaciones de activos multiclase y selección de gestores de activos adaptados a los objetivos.

[Asignación de activos] [Multiclase de activos] [Gestores de activos]

→ Informes financieros

‍Seguimiento periódico consolidado del rendimiento y de la composición del patrimonio financiero.

[Informes] [Rendimiento] [Consolidación]

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