• Definición de opciones de optimización, costos de escenarios
• Apoyo a la gestión de la transferencia: donaciones desmembradas, refinanciación, tenencia de activos, SARL familiar, etc.
• Identificación del marco de inversión óptimo (comisiones, opciones de inversión): seguro de vida, contrato de capitalización, banco custodio, PEA
• Construcción de asignaciones de activos, selección de inversiones de múltiples clases de activos, selección de gestores de activos
• Informes financieros periódicos
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