→ Prestation sur mesure

‍Définition d'une offre globale calibrée sur vos besoins, votre organisation familiale et vos objectifs patrimoniaux.

[Sur mesure] [Global] [Family Office]

→ Coordination pluridisciplinaire

‍Pilotage des avocats, notaires et comptables pour l'optimisation fiscale professionnelle et personnelle, successions et donations.

[Dutreil] [150 O b ter] [Successions] [Donations]

→ Asset allocation & gestion des risques

‍Analyse des besoins en liquidité, modélisations de portefeuilles, projections financières et stress testing.

[Asset allocation] [Stress test] [Liquidité] [Projections]

→ Recherche et sélection d'investissements

‍Appels d'offres, analyse qualitative des gérants, négociation des frais par classe d'actifs.

[Due diligence] [Appel d'offres] [Négociation] [Gérants]

→ Accompagnement administratif

‍Prise en charge des démarches administratives liées à la gestion et à l'organisation du patrimoine.

[Administratif] [Suivi] [Organisation]

→ Reporting consolidé multi-dépositaires

‍Tableau de bord sur mesure avec KPI dédiés, consolidant banques et assureurs en un reporting unique.

[Multi-banques] [Multi-assureurs] [KPI] [Reporting]

→ Financement & immobilier

‍Négociation de crédits et d'assurances, recherche et sélection de biens immobiliers.

[Crédit] [Assurance] [Immobilier] [Négociation]

→ Conciergerie patrimoniale

‍Services à la demande pour accompagner les besoins du quotidien liés à la gestion du patrimoine.

[Conciergerie] [Services] [À la demande]

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