• Définition d’une prestation globale sur mesure en fonction de vos besoins

• Coordination globale avec avocats / notaires / comptables : optimisation fiscale professionnelle (Dutreil, 150 O b ter) et personnelle ; successions et donations

• Asset allocation : analyse des besoins en liquidité, modélisations de portefeuilles et projections financières top down ; gestion des risques et stress test.

• Recherche d’investissements par classes d’actifs, appel d’offres, analyse qualitative des gérants d’actifs, négociation des frais

• Accompagnement administratif

• Reporting consolidé multi banques / multi assureurs sur mesure avec des KPI dédiés

• Négociation de crédits, d’assurances, recherche de biens immobiliers

• Services de conciergerie à la demande