• Définition d’options d’optimisation, chiffrage de scenarii
• Accompagnement pour le pilotage de la transmission : donations démembrées, refinancement, holding patrimoniale, SARL de famille, etc
• Identification de cadre d’investissements optimum (frais, options d’investissement) : assurance vie, contrat de capitalisation, banque dépositaire, PEA
• Construction d’asset allocations, sélection d’investissements multi classe d’actifs, sélection d’asset managers
• Reporting financier périodique
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