→ Optimisation patrimoniale

‍Définition des options d'optimisation, chiffrage et comparaison de scénarios sur mesure.

[Optimisation] [Scénarios] [Chiffrage]

→ Pilotage de la transmission

‍Accompagnement sur les donations démembrées, refinancement, holding patrimoniale et SARL de famille.

[Donation démembrée] [Holding] [SARL de famille] [Transmission]

→ Sélection des enveloppes d'investissement

‍Identification des cadres optimaux en termes de frais et d'options : assurance vie, capitalisation, PEA, banque dépositaire.

[Assurance vie] [Capitalisation] [PEA] [Banque dépositaire]

→ Construction de portefeuille

‍Élaboration d'asset allocations multi-classes d'actifs et sélection des asset managers adaptés aux objectifs.

[Asset allocation] [Multi-classes d'actifs] [Asset managers]

→ Reporting financier

‍Suivi périodique consolidé de la performance et de la composition du patrimoine financier.

[Reporting] [Performance] [Consolidation]

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